CRM lägger till nyckelfunktioner

• April 25, 2024

Förra gången jag granskade Insightly, så mycket som jag gillade det, fanns det fortfarande några funktioner som jag visste skulle göra det till en av de bättre CRM-apparna för kundrelationer på Google Apps Marketplace. Lågt och se, Insightly-utvecklare har lagt till dessa funktioner och mer till deras produkt.

Går Insightly Mobile

I maj 2012 lanserades en mobilwebbplats för Insightly-användare. Det har testats på ett antal mobila enheter inklusive Android-telefoner, Apple iPhones och iPads, och Windows Phone och Blackberry.

Förbättringar gjordes i juni, inklusive att lägga till förmågan att söka i kontakt- och organisationslistor i realtid och lägga till pagination av kontakt- och organisationslistor i sidor med femtio poster.

Insightly rekommenderar också på sin blogg att placera en snabblänk till ditt Insightly-konto genom att skapa ett bokmärke i din enhets webbläsare och välja funktionen "Lägg till hem" för Android eller "Lägg till hemskärm" -funktionen för iPhone / iPad.

Meddelande & Följ systemet

Följ projektobjekt i Insightly och få meddelande när objekt läggs till, ändras eller uppdateras. I området "Min info" kan du justera inställningarna för när du ska ta emot aviseringar. Om det finns några objekt du vill följa automatiskt lägger du till den informationen också i inställningarna.

Lägga till externa användare

Detta är den viktigaste funktionen enligt min mening. Möjligheten att lägga till externa användare gör det enkelt att arbeta med entreprenörer och frilansare. Detta var det största området där Insightly kom till kort men nu har deras användare möjlighet att samarbeta som andra populära CRM tillåter.

LinkedIn och Twitter-integration

Behöver du hålla dig uppdaterad om information relaterad till ditt företag eller dina professionella kontakter kan du nu integrera både LinkedIn och Twitter och dra in feeds.

MailChimp Integration

MailChimp-integrationsfunktionen är endast för användare på Insightly-betalda planer. Detta är ett bra sätt att skicka kontakter till MailChimp eller importera kontakter från MailChimp.

Om du inte har övervägt en CRM än, eller inte är nöjd med tävlingen, kan det vara dags att prova Insightly, tillgängligt på Google Apps Marketplace.

Video Instruktioner: En kort översikt i Fortnox CRM (April 2024).