Organisera din skatteinformation för individer - inkomst och intäkter

• April 29, 2024

Det är aldrig för tidigt att organisera din skatteinformation i väntan på nästa tidsfrist för skatteregistrering. Faktum är att det bästa sättet att vara säker på att du har allt du behöver för din skatteförberedare eller för eget bruk är att organisera det när du går med hela året. Jag vet att det är så mycket lättare sagt än gjort men inte desto mindre är det helt och hållet i möjligheterna för till och med den mest organiserade personen med bara en liten liten planering och ett stort tre ringbind och infoga fickor för att göra just det. Ju fler typer av inkomst du har, desto fler fickor behöver du, så jag hoppas att det är ett välmående år och att du kommer att behöva flera.

Det finns skatteorganisatörer tillgängliga på kontor och i pappersleveransavdelningar i många butiker; men ett bindemedel med fickor insatta fungerar lika bra om inte bättre om du använder fickorna för att sortera din information i logiska kategorier. Vissa professionella skatteförberedare tillhandahåller en arrangör för sina kunder att följa, men med eller utan en professionell arrangör kommer du fortfarande att behöva samla in den nödvändiga informationen och igen föreslår jag att du gör det i ett stort bindemedel med tre ringar hela året. För den bästa sorteringsordningen föreslår jag att du sorterar efter hur informationen flödar på det individuella 1040-avgiftsformuläret enligt följande:

Ange först personuppgifter för varje familjemedlem - fullständiga namn och personnummer och födelsedatum. Detta är särskilt viktigt för nygifta par och för nyanlända i familjen.

Därefter ska du arkivera information om intjänade poster. Detta är ett bra ställe att arkivera lönecheck-stubbar under hela året såväl som W-2-formulär och 1099-blanketter för icke-anställds ersättningsarbete som erhållits i januari. Även om du inkluderar lönecheckstubbar måste du fortfarande inkludera W-2-formulär. Du kan också ha blanketter från statliga eller lokala skattebyråer för återbetalningar som du fick på tidigare inlämnade skattedeklarationer som också skulle vara lämpligt placerade här.

Då ska du arkivera 1099-INT- och 1099-DIV-formulär som du får i januari från eventuella besparingar och investeringar. Dessa är relaterade till inkomst eftersom de dokumenterar de intäkter som du fick under hela året i ränta och utdelning. Att inkludera en extra ficka i ditt bindemedel här för dina månatliga kontoutdrag kan vara till stor hjälp för fullständig dokumentation och referensändamål. Detta skulle också vara ett bra ställe för uttalanden om pensions- och socialförsäkring samt alla uttalanden du fick om du samlade in arbetslöshetsersättningar under året. Och sist men inte minst i den här fickan är dokumentationen av andra inkomster, såsom uttalanden om jurisdiktioner, uttal för spelvinst för de stora pengarna du har vunnit på kasinon och alla andra vinstvinster och annan slumpmässig inkomstdokumentation som du får.

Häng med mig här, du är halvvägs dit och du kommer att vara så stolt över vad du har lärt dig om detta mycket viktiga skatteämne när du kommer till slutet av artikeln.

I nästa ficka på din organisatör bör du placera allt du får som gäller justeringar av inkomst såsom uttalanden för skattelättnader för studielånsränta och kvalificerade undervisningsuppgifter för dig själv och berättigade beroende. IRA bidrag uttalanden; Underhållsbidrag Betalningar; och eventuell dokumentation om påföljder vid tidig återkallelse av sparande.

Bara två fickor till. En mycket viktig post att inkludera som avser inkomst är information i förhållande till försäljning av investeringar och eller egendom. När du säljer investeringar får du en 1099-B från mäklaren med information om intäkterna från försäljningen. Ibland innehåller även mäklaren uttalandet om den ursprungliga kostnaden eller grunden för köpet av investeringen och förvärvade datum och när det ingår gör det möjligt att beräkna en vinst (inkomst) eller en förlust (minskning till inkomst) vid försäljningen av investeringen. Om mäklaren inte inkluderar kostnadsbasinformationen måste du som skattebetalare tillhandahålla information för avkastningen baserat på dina poster för ditt köpdatum och vad du betalade för investeringarna när du köpte dem eller om du mottog dem genom gåva eller arv relaterad dokumentation som du fick på kostnadsbasis.

Sist men inte minst - egenföretagare måste beräkna sina inkomster i ett separat schema C som är en del av den individuella skattedeklarationen och hyresintäkterna och S-corp-inkomst måste beräknas och redovisas i schema E, och jordbruksinkomsten beräknas och rapporteras om ett separat schema F. Informationen som krävs för att beräkna dessa scheman ska diskuteras med din skatteförberedare eller revisor baserat på arten av ditt företag och dina verksamhetsdokument och bokföringsregister.

Så - ge dig själv en stor stor runda med applåder. Du har gjort det genom hela artikeln och tagit ett gigantiskt steg mot att förstå Just the Basics on the Taxing Subject of Taxes.Om jag var du, tror jag att mitt uppdrag nu skulle vara att hitta det perfekta stora feta bindemedlet och fickinsatserna och börja göra ditt framtida skatteförberedande mindre skatter.

Du kan ordna dig, du kan verkligen!

Och -

Jag hoppas att du tycker om skattefakta om beskattningsämnet för skatter!



Alla amerikanska skatterådgivning som ingår i denna elektroniska kommunikation var inte avsedda eller skrivna att användas, och kan inte heller användas av någon mottagare av detta meddelande i syfte att undvika påföljder som kan åläggas enligt den inre inkomstkoden eller US Treasury Regulations, eller någon annan statlig eller lokal lag eller lagstiftning.

Innehållet på denna webbplats är inte avsett att ersätta professionellt samråd.

Video Instruktioner: Göteborg kommunfullmäktige 2017-06-19 (April 2024).